按照相关部门预计，2024年国内常态下可预期的煤炭产量增量约0.8亿吨，其中晋陕蒙约0.4亿吨，新疆、宁夏等其他省（以新疆为主）约0.4亿吨。最大的变量来自于新疆，因保供政策背景下新疆的产能弹性较大，关键还是价格。从2023年6月开始，新疆的原煤产量出现负增长，就是因不具备成本/价格优势。
首先是前几年新增的煤炭产能（按照内部通报，大约略超9亿吨）进入释放尾声。这届政府接手后，没有继续推动煤炭产能的增加。
其次是2024年保供政策可能有所调整。当然这只是一个倾向性或讨论性话题。如果保供政策退出，那么未履行完产能核增手续的处于预核增的保供煤矿可能退回初始产能，一些临时复产的煤矿可能再度闭产闭坑，一些未走完产能合法化的灾害治理矿井（陕西的明盘项目等）可能要闭坑，一些超能力生产现象（比如山西、新疆存在的超能力生产问题）可能被禁止。其中较大的变量来自于未履行完产能核增手续的处于预核增的保供煤矿，因近3年这部分煤矿有约500家、产能超3.5亿吨，但目前真正履行完产能核增手续的还不到1/3。如果保供政策退出，未履行完产能核增手续的处于预核增的保供煤矿退回初始产能，则影响将较大。但通过交流，针对这些预核增煤矿履行核增手续慢的问题，监管层和业界的说法各有不同。业界方面（2023年H2，陆续有煤矿接到或听到相关消息）说，主管部门放出风来，如果不履行完产能核增手续，那么2024年3月底后保供政策可能将弱化，这些预核增产能将退回；监管层方面说，预核增产能煤矿在履行必要的产能核增手续过程中并不积极，甚至很消极，就想在预核增背景下进行生产，因较简单（而真正履行产能核增手续需购买产能核增置换指标、要走林草土地环评水利等各方面的手续，繁琐复杂甚至还要更多投入），于是监管部门就变相施压说不履行就退出。施压的结果目前来看，并不理想。主管部门也清楚，这部分产能如果线年煤炭将大概率甚至确定性供不应求。因此，2024年3月底保供政策很大可能将延续至2025年3月底。不过，也可能出现对预核增到核增的差异化管理（比如山煤国际某煤矿从1600万吨退回1000万吨，该事件可能有典型代表意义，即煤矿不可能完成产能核增手续、也不具备从预核增到实际产能增加的基础条件，那么就退回初始产能）。当然，这种情况在内蒙古暂未看到，至于山西省为什么出现从1600万吨退回1000万吨，目前还没有明确说法。
然后是2024年的安全生产形势，特别是目前在进行的国务院安委会抽调全国的力量对山西省矿山安全的帮扶。本次帮扶是历史上没有过的帮扶指导工作，最后落到什么程度，怎么进行帮扶，影响有多大，后面需要观察。帮扶工作可能持续半年时间。此外，本次帮扶的尺度很关键，因通过与山西的煤炭企业交流来看，山西约有2/3的煤炭企业不完全符合煤矿生产操作规范（虽然安全隐患可能不是特别突出，但严格意义上讲，2/3的企业不完全符合操作规范，各个方面的问题可能都有）。若帮扶尺度过于严格，那么对山西省煤炭产量的影响就会大；若帮扶尺度松一点，那么影响就会小，但也不是没有影响。尺度问题，春节前后应该会有1个说法。近期国务院审议通过的《煤炭安全生产条例》也是帮扶拿捏尺度的一个依据，未来可能会出细的解读。
煤炭调研交流。Q：怎么看2024年国内煤炭产量情况？A：按照相关部门预计，2024年国内常态下可预期的煤炭产量增量约0.8亿吨，其中晋陕蒙约0.4亿吨，新疆、宁夏等其他省（以新疆为主）约0.4亿吨。最大的变量来自于新疆，因保供政策背景下新疆的产能弹性较大，关键还是价格。从2023年6月开始...
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